В этой повести на территории Волшебной страны высаживается космический корабль «Диавона» с планеты Рамерия.
Население планеты делится на арзаков и менвитов, верховным правителем которых является Гван-Ло.
Арзаки — талантливый и трудолюбивый народ, но менвиты смогли подчинить их, используя гипноз.
Инопланетяне, вооружённые лучевыми пистолетами, основали недалеко от старинного замка Гуррикапа свой лагерь Ранавир и попытались захватить власть во всей Волшебной стране.
Но на помощь её жителям вновь прибыли Энни Смит и Тим О’Келли. На этот раз их сопровождал Альфред Каннинг.
Жителям Волшебной страны удалось дать отпор пришельцам. В конце концов арзаки усыпили с помощью усыпительной воды всех менвитов, кроме Кау-Рука, перешедшего на сторону арзаков.
Кау-Рук сообщил на Рамерию, что Земля непригодна для жизни и надо отказаться от попыток её захвата, после чего звездолёт рамерийцев отправился на родину.
