В этой повести читатели встретятся со своими "старыми знакомыми" - волшебником Алёшей, Джинном, Васей Вертушинкиным, Катей и котом Васькой.
На этот раз герои окажутся в волшебной стране, жители которой не могут улыбаться, так как у них украли улыбки. Эти улыбки по приказу короля Краподина Первого переплавляет в золотые колокольчики магистр Мираклюс. Но добро обязательно восторжествует, и нашим героям при помощи девочки Глазастика, юной Ниточки и ее жениха Трота, а также королевы Мышки удастся найти ключ-невидимку и спасти жителей королевства.
